华凯创意并购「武汉锐亿博唯文化传媒有限公司」

中证网讯（记者 段芳媛）华凯创意（300592）6月17日晚间披露重大资产重组预案，公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式，购买易佰网络90%股权，同时，上市公司拟向特定投资者募集配套资金。

重组预案显示，华凯创意拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式，购买福鼎芒励多、罗晔、福鼎超速度、易创辉煌、晨晖朗姿、繸子马利亚、李旭、黄立山及汇丰大通壹号合计持有的易佰网络90%股权。

同时，上市公司拟以非公开发行股票或可转债的方式，向特定投资者募集配套资金，用于支付本次交易中的现金对价、交易税费等并购整合费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等。预案披露，此次发行股份的价格及发行可转债的转股价格均为9.8元/股

预案显示，此次交易前，周新华持有华凯创意13.01%股份，其控股企业神来科技持有13.07%股份，周新华合计控制上市公司26.08%的表决权，是上市公司的实控人。

由于具体方案尚未确定，目前暂无法准确计算此次交易完成后的上市公司股权结构变化情况。但预案显示，此次交易双方均已作出相关承诺，提前确保了上市公司控制权的稳定性，此次交易不会导致华凯创意实控人发生变更，不构成重组上市。

2017年1月20日，华凯创意登陆深交所，成为大型主题馆环境空间艺术设计领域首家A股上市企业。自上市以来，华凯创意尚未进行过较大规模的并购重组交易。华凯创意相关负责人表示，此次收购易佰网络，无疑是公司寻求业绩突破的一次积极尝试。

资料显示，易佰网络是一家依托中国优质供应链资源、以市场需求为导向的跨境出口零售电商企业，通过亚马逊、eBay等第三方平台，将汽车摩托车配件、工业及商业用品、家居园艺、户外运动等品类的高性价比商品销售给境外终端消费者。

预案初步披露的未经审计的财务数据显示，2017年度和2018年度，易佰网络分别实现营收9.16亿元和18.16亿元，实现净利润5130.38万元和1.07亿元；2018年营收和净利润分别同比增长98.2%和108.3%。2019年1-5月，易佰网络继续保持快速增长，营收同比增幅超100%。

华凯创意相关负责人表示，交易完成后，易佰网络将成为华凯创意的控股子公司，上市公司的产业布局将得到进一步的完善和优化、业务类型将更加丰富。同时，上市公司与易佰网络的整合优化将打造新的利润增长点，有助于增强上市公司的盈利能力和综合竞争力，给投资者带来持续稳定的回报。