风电电力龙头股「风电行业的龙头」
2023-12-04 08:04:03
我在做风电和光伏行业的分析时，最核心的指标就是，度电成本。缩写是LCOE，英文名是Levelized Cost of Energy。
因为度电成本关系到清洁能源项目的收益率，收益率高，又会刺激行业的发展，股票的上涨。
当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源的重要驱动力。
好了话不多说，直接上货
风力发电行业上、中、下游的龙头股：
叶片：中材科技、时代新材叶片材料包括PVC泡沫 粘浆胶 巴沙木 增强纤维等。法兰：恒润股份 派克新材铸件：日月股份、豪迈科技轮毂：吉鑫科技主轴：金雷股份、通裕重工主控系统：许继电气、科诺伟业、南瑞科技变流器：禾望电气、阳光电源塔筒：天顺风能、大金重工风电机组：金风科技、明阳智能、东方电气、上海电气桩基：海力风电、大金重工电缆：中天科技、东方电缆风电运维：中际联合EPC总承包：东方电气、华电重工主机厂：金风科技、运达股份、三一重能相比主机厂，老九建议关注零部件环节的上市公司。
看数据也看得出来，零部件的公司，营业收入增长率和归母净利润率，远高于主机厂。
因为主机厂的产品销售，大都采用招标模式，存在很强的竞争。而零部件环节的定价模式比较灵活。
还有就是受益于国产替代，比如轴承，对于轴承而言，大功率主轴承、齿轮箱轴承仍处在国产替代初期，新强联等少数企业具备国产稀缺性，市场竞争力显著。
比如电缆：垄断非常明显，这个市场就几个玩家，中天科技、东方电缆占了87%的市场份额，不然为啥股价能屡创新高。
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